La colocación, que ha estado dirigida a inversores institucionales, ha alcanzado una demanda muy superior a la oferta, al situarse en 3.000 millones de euros, lo que supone cuatro veces el importe emitido. "Este dato demuestra el apetito de los inversores a emisiones de Bankinter que, además, cuentan con la categoría verde, así como la apuesta del banco por instrumentos ligados a la Sostenibilidad", ha explicado el banco.
La emisión se ha iniciado con un nivel de midswap más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en midswap más 97 puntos básicos. Más de 140 inversores institucionales, la gran mayoría internacionales, han acudido a la colocación, en concreto, un 90%. En cuanto al cupón, este se abonará anualmente cada 19 de noviembre a partir de 2027.
Estos bonos tienen como finalidad financiar o refinanciar, fundamentalmente, la adquisición y el desarrollo de project finance vinculados a energías renovables, inmuebles verdes de uso residencial, comercial o público, además de proyectos orientados al control y la prevención de la contaminación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, conforme a lo recogido en el Marco de Bonos Verdes del banco.
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BBVA, BofA Securities, ING y Santander. La emisión ha estado codirigida por Helaba y NordLB.